Continua la storia di Kyo dagli occhi di demone, il criminale numero uno del Giappone, la cui anima venne sigillata nel corpo di Kyoshiro Mibu, pacifico farmacista errante. Due caratteri opposti, due esistenze differenti, convivono in un'unica persona. Al momento è Kyo ad aver sopraffatto la coscienza di Kyoshiro. Il criminale però non sembra così pericoloso come si narra. Incontrato sul suo cammino Yukimura Sanada, accetta la sua proposta: dovrà uccidere lo shogun Ieyasu Tokugawa, che governa il Giappone! Lo shogun ha però molti sosia. Riuscirà Kyo a trovare quello vero?