Per Charley la resa dei conti è vicina… Nessuno, nemmeno un demone, può insidiare il suo amato mentore Johnny e sperare di passarla liscia. Ma per scacciare una presenza così tenebrosa occorre tutta la sua forza e tutta la sua esperienza come esorcista. Non solo, fra balli in maschera, tradimenti inaspettati, colpi di scena e intrighi di palazzo, il vampiro cacciatore di vampiri non potrà più distinguere gli amici dai nemici, in un paese, l'Italia, in cui le ombre non sono mai state così nere.