Contro Killer Bee, forza portante dell’Ottacoda, Sasuke è costretto a ricorrere al terrificante potere di Amaterasu. Riuscirà il Falco ad avere la meglio sull’avversario? intanto Naruto continua gli allenamenti sul monte Myoboku per apprendere le tecniche eremitiche. Lo anima il ricordo del maestro Jiraiya, del quale ora ripercorre la strada. Durante la sua assenza Pain sferra un micidiale attacco al Villaggio della Foglia…